当中国有3亿辆新能源车，会发生什么？

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今天，我们要杀个回马枪，讲一份一个月之前发布的文件。一个月前，7月31日，《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》正式发布。这份文件，新闻上有很多报道。

作者：李南南

来源：得到头条

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能源转型的机会，面向所有行业

关于绿色转型，文件里提到，要坚持全面转型，坚持协同转型，坚持创新转型，坚持安全转型。文件里还提到了一个明确的时间点，2030年。到2030年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。前面都是文件里的原话。能源转型本来就是今天最重要的课题之一，这份文件的重要性，咱们不用多说。这份文件本来是一个月前的事，但是，就在前几天，我们正好去拜访了马一峰老师，又获得了一个很独特的视角。马一峰老师是能源领域的咨询专家，能源咨询公司中石云创的创始人，也是咱们得到《能源前沿报告》的主理人。马一峰老师说，尽管新闻上对这份文件的报道很多，但它的重要性，还是被低估了。注意，马一峰老师说的低估，不是说我们低估了能源转型这个课题本身的重要性，而是低估了这件事跟咱们个人之间的关系。没错，这一轮能源转型，不仅是个国家层面的重要课题，面对个人，它也能释放出一个巨大的机会池。这些机会不仅面向能源行业，也面向所有行业。
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1亿辆新能源车，组成一张新电网


接下来，我们就说说来自马一峰老师的三个洞察。第一，新能源汽车，多了不一样。一个国家有10万辆新能源，和有1亿辆新能源，这是两件完全不同的事。为什么？咱们从一个趋势说起。过去几年，咱们国家的新能源，包括汽车、光伏、风电等等，都有一个共同的方向，这就是，增长。2018年以前，新能源发电还没有形成规模，光伏和风电还需要国家补贴。2018年以后，新能源发电成本下降到了一个临界点，可以不依赖补贴就能盈利。而到了今天，2024年，随着新能源总量越来越多，电网就遇到了一个新的挑战，这就是，稳定。你看，假如新能源终端，包括新能源汽车等等，假如这些终端越来越多，到时候大家在用电高峰一起充电，而到了低谷却没人用电，这就会给电力系统造成巨大的冲击。这就好比一个人，要么特别饿，要么特别撑，时间长了肯定容易出问题。 怎么办？最好的办法之一，就是配置足够多的储能设备，说白了就是一大堆超大号的电池。用电低谷期，可以把多余的电存到里面，用电高峰期再拿出来用，以此减小电力系统受到的冲击。这就好比用冰箱来存放暂时吃不完的食物一样，避免要么饿要么撑的情况。听到这，你可能会说，这跟我有什么关系？当然有关。因为你家里的新能源汽车，就是一块大电池。但是可能又有人说，一辆车上的电池能有多大？能解决电网的平衡问题吗？没错，一辆车确实干不了什么，但1亿辆车就可以。根据公安部的数据，2023年底，中国新能源汽车的保有量是2041万辆，占全国汽车总数的6.07%。而到了2024年6月底，国内新能源汽车已经增加到了2472万辆，短短半年，增加了20%。根据乘联会的数据，2024年上半年，新能源乘用车累积零售411万辆，没错，相当于半年内增长的400多万辆新能源车里，多数都是乘用车。按照这个趋势，预计到2030年，新能源车接近1亿辆。2040年，达到3亿辆。到时乘用车依然是其中的大头。什么概念？按照一辆车平均储存50度电计算。全天24小时，车主一般开两三个小时。剩下的20个小时都是停在停车场的。假如把这些闲置的电池全都利用起来，按照最保守的估计，一辆车一天可以充放电30度电。一年下来，1亿辆车就能充放电1万亿度。要知道，2023年中国城乡居民的用电总量，也不过1.13万亿。换句话说，这1亿辆新能源车，理论上可以组成一张巨大的新电网，它大到几乎可以满足城乡居民的生活用电。

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把手头的电力，卖给需要的人

有人可能会问，既然新能源车的潜力那么大，为什么以前没有人做过类似的开发？不是没有，而是比较少。因为以前的新能源车数量少，几百万辆，很难成气候。而现在总量上来了，市场总盘子变大，自然就有人去寻找其中的机会，国家也有可能愿意为了这么庞大的资源，搭建一套新的基础设施。比如，让充电桩同时具备充放电能力，升级现有的电网系统，等等。而作为个人，你就可以像出租房屋一样，每天把自己新能源汽车的电池租出去20小时。比如，在电费便宜的用电低谷充电，在电费高的用电高峰放电，低买高卖。特来电的董事长于德翔还大概算了一笔账，一辆新能源车，直到开报废，电池里差不多也有三分之二的部分是可以继续使用的，可能效率不如以前，但起码能用。车主假如平时能把电池出租出来，再加上车子报废之后电池的回收利用。那么开新能源车，总体算下来，能省下一大笔用车成本。在7月底发布的文件里，也提到，要加快构建新型电力系统。科学布局抽水蓄能、新型储能、光热发电，提升电力系统安全运行和综合调节能力。建设智能电网，加快微电网、虚拟电厂、源网荷储一体化项目建设。注意，我们刚才说的，把家用新能源车的电池联网用起来，把充电桩变成充放电一体的终端，就属于前面提到的微电网。目前，这个趋势已经开始显现。现在，已经有越来越多的地方，开放了隔墙售电。隔墙售电，说白了就是把电也变成可以自由买卖的商品，也走市场化。也就是，你可以把手头的电力，卖给有需要的人。江苏、河南都已经开始做类似的尝试。而回到个人，从这个角度看，当中国有1亿辆新能源汽车的时候，你买了新能源车，就相当于入股了一家年吞吐量1万亿度的电网公司。这可是凭空多出来的收益。

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新能源的体量，足以撬动所有行业增长

马一峰老师的第二个洞察是，能源转型会像当年的房地产一样，撬动所有行业的增长，改变很多行业的格局。 在7月底的文件里，已经明确提出，到2030年，节能环保产业规模将达到15万亿元左右，非石化能源消费比重提高到25%左右，以及钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业都要向绿色低碳转型。注意，一旦这个目标定下来，就会衍生出很多需求。很多看起来离新能源很远的行业，也会出现新机会。比如，猎头行业。马一峰老师讲了一个猎头公司，叫优望，他们专门做新能源的人力资源服务。这几年新能源相关的企业，像硅片厂、储能厂、光伏组件厂，都增长很快，但人才供应跟不上，有经验的专家很少。而优望就专门帮企业找这方面的人才。据说只要用人厂家提出一个需求，优望马上就能列出一个挖人清单，去找专门的人才。这跟传统猎头最大的区别就在于，他们已经延伸到了产业的上下游。他们拼的不是手头的简历数量，而是人才的精准匹配。再比如，企业在国内的分布格局，可能也会发生变化。原本企业较少的西部地区，或许会成为新的企业聚集地。你看，假如未来给很多企业规定了碳排放额度，企业要发展，就必须使用绿电。而中国哪里的绿电充裕呢？西部地区肯定算一个。那些耗电大的企业，比如大宗商品，就可能会冲着便宜的绿电，前往西部建厂。而西部的经济，可能会因为这些大厂的入驻出现新的增长点。再比如，很多公司可以利用自己的长板，入局新能源。像有个公司叫东方雨虹，主要业务之一是做防水涂料。乍一看，这好像跟新能源没什么关系。但是，仔细想想，做防水涂料，不是要经常在建筑的屋顶上作业吗？而屋顶不正好是安装光伏面板的好地方吗？因此，东方雨虹就可以顺势做光伏面板安装的业务。换句话说，因为新能源行业的体量太大了。它大到足以跟每个行业发生关联。直接进入这个行业，或者围绕这个行业做服务，都蕴含着巨大的机会。

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循环式创新，正在成为趋势

马一峰老师的第三个洞察，是关于技术方面的创新。我个人做了个概括，我们可以称之为，循环式创新。也就是，这个创新的目的不是为了增加能源的总量，而是为了促进能源的循环。这样的创新可能会成为趋势。这么说可能有点抽象，举个例子。中国科学院的李灿院士提出过一个说法，叫液态阳光。所谓液态阳光，就是甲醇。假如可以捕捉来自有色、钢铁、造纸业排放的碳，通过工艺把它们与氢结合变成甲醇。而那些集中排放的，比较容易回收的碳，还可以被继续捕捉，制成甲醇，等于多了一次循环。尽管单看局部，碳排放依然存在，但是，这个碳排放的过程与碳捕捉是相辅相成的。很多碳是被翻来覆去地捕捉排放，排放又捕捉。因为碳是循环的，一边消纳，一边排放。因此可能我们的GDP翻了一倍，但碳排放并没有相应地也翻一倍。现在，全世界第一个10万吨级的液态阳光燃料合成项目，正在内蒙古鄂尔多斯建设，预计最快2025年就可以建成。换句话说，我们刚才说了那么多机会，它们针对的不外乎是三类需求。家用新能源车组成的微电网，针对的是电网的平衡需求；面向新能源企业的猎头公司，代表着新能源产业衍生出的周边需求；而液态阳光之类的技术，解决的是碳捕捉方面的需求。说白了，随着新能源的崛起，需求千变万化，其中的机会也远超我们的想象。 当然，这些都还只是新能源机会的一部分。这里面涉及的领域还有很多，包括电网的机会、虚拟电厂的机会、电力交易的机会、光伏储能的机会、风电充电桩的机会，等等。 而且更重要的是，这是一张确定的路线图。目标是确定的，路径是确定的，机会也是确定的。把握机会的关键也许就在于，你能不能坚定地想象，一个小变量长大以后的样子。