刘润：下一个东莞，会是蒙特雷吗？
昨晚，结束对墨西哥城（Mexico City）的参访，双脚踏上下一个参访城市的路面时，已是深夜。挺累的。但累，也还是忍不住，再次在酒店翻出了电脑，想和你聊聊。为什么？因为这里，是蒙特雷（Monterrey）。
蒙特雷是个什么地方？比起前几天去的墨西哥首都，再前几天去的硅谷，这个城市有什么值得专门单独飞过来看的吗？有。非常有。甚至可以说，这次“问道全球”的墨西哥之行，真正的第一目的地，其实是蒙特雷，而不是墨西哥城。今天，趁这里暂时还没有完全像当年的东莞一样，发展到“一朝塞车，全球缺货”，我尽快，和你聊聊。
4个机会提问：蒙特雷有什么？几百家中国企业，和他们在这儿争分夺秒建的厂。如果今天你也想去那里建，可能，得靠抢。地皮要抢，员工也要抢。为什么要抢？国内做得好好的，为什么偏偏要飞半个地球，来墨西哥抢？图这里的毒枭多？图这里有鸡肉卷？当然不是。今天一个企业的老板或员工，像郑和或哥伦布一样，跨过一整个大洋来这里，一定是因为：这片陌生的土地上，有机会。并且，是在国内难以见到的机会。今天在墨西哥的土地上盛开的机会，大约有4种：本国，拉美，跨洋，北美。先说，前3种。“本国”，指的是把墨西哥当做你的“终点站”。你想把你的冰箱，直接卖给1.3亿墨西哥人。当然，这也只相当于去年我国一个广东省的人口。“拉美”，指的是把墨西哥当做你的“桥头堡”。你想把你的冰箱，先立足于墨西哥，然后有策略地进入巴西、智利、阿根廷等33个拉美国家。当然，这和飞去其它拉美国家做，也不一定有太大的差别。那第3条呢？“跨洋”，相对复杂一点，也是整个拉美，只属于墨西哥的一个独有机会。看图。
跨洋走廊
看到右下角的那个“红圈”了吗？没错，那就是“巴拿马运河”。你一定听说过。本来，这条运河，指向的是巴拿马的机会。在挖了34年，把南美洲和北美洲生生挖开了一个缺口后，这条运河帮全世界的海洋贸易开辟了一条可以抄的近路，也因此帮巴拿马政府，每年创造了约50亿美元的收入。但谁能想到呢？这条建成超过110年的“近路”，最近开始“堵船了”。因为气候，也因为全球贸易井喷。怎么办？重新再看一遍图。
看到中间那条“红线”了吗？没错，那是墨西哥全境最窄的一段地方。也是轮到墨西哥头上的一个新机会：“跨洋走廊”。墨西哥政府，将在这里建一条铁路，联通太平洋和大西洋。这条“跨洋走廊”建成后，巴拿马运河的货运量，将被大大分流。建一条“跨洋走廊”。怎么样？是不是一听就热血沸腾？要想富，先修路。而这条跨洋走廊，就是一条全球物流的“高速路”。对于这样的大项目，我当然充满好奇。但我要先忍住。以后再和你展开聊。因为它不是今天想和你聊的重点。今天想和你聊的重点，是墨西哥的第4种机会，“北美”。继续看图。虽然这张，可能看着没那么愉快。
超过中国
看到图里的那条“深蓝色”的线了吗？那是美国近30年来，从“中国”的进口占比。而那条“浅蓝色”的线，是美国从“墨西哥”的进口占比。现在，再看最右边那个“红圈”。那是2023年。这一年，墨西哥“重新”超过中国，成为美国第一大商品进口国。而在此之前，中国这个位置上，保持了长达15年之久。15年。我们都已经习以为常了。就像你觉得，奥运会所有乒乓球金牌，都应该是中国的一样。习以为常了。直到，墨西哥突然一抬脚，站了上去。中国，可是世界工厂啊。墨西哥，凭什么啊？肯定凭了点什么。其中一个非常重要的点，就是：近岸外包。
近岸外包中美的关系，我不是专家。地缘政治专家，宏观经济学家，比我有发言权得多（得多得多）。但总之，比较“复杂”。这种比较“复杂”的关系，影响的远不止中国和美国，还能让全世界很多全球化企业的CEO都睡不好觉。今天一个“清单”，明天一个“法案”，一个被卡住，我的供应链怎么办？靠以前那种布局，还安全吗？非常担心。所以，他们中有不少，都对上游企业提出了“中国+1”的要求。我还是可以和你合作，但你必须在中国之外，至少还有1处自己的产能。这样无论怎么“复杂”，都不会影响我的生意。好。那这个“+1”，放在哪里呢？近水楼台先得月。近，成本就低。近，风险就小。再考虑到时差、文化......要通往“北美”的市场，不错过“北美”的机会，最好把我的“+1”，放在离美国比较“近”的地方。这，就是：近岸外包（Nearshoring）。邻“近”美国口“岸”的外包。那谁离美国比较近呢？北面的加拿大，南面的墨西哥。于是，就有了那份进一步推动近岸外包的“美墨加协定”。
美墨加协定美墨加协定（US-M-CA），就是美国，墨西哥，加拿大之间的协定。远亲不如近邻。既然我们靠的这么近，那就一定要团结起来，守望相助。我们签个协定吧。我们之间的交易，（大多）免关税。但先说好，谁也不要背刺谁。首先，我们都要保护知识产权。没问题吧？其次，墨西哥同学，你们的工资太低了。你们涨涨工资吧。不然你们的商品流进工资成本很高的美国，不太公平。对了对了，还有，谁也不准做“洗澡工厂”的生意。我的清单里，有一些企业，我的法案里，有一些行业。那些，都是要特别征收高额关税的。但我对我们自己，可几乎都免税。那他们要是想办法绕路，把自己的商品，甚至半成品，再甚至零配件，先运进我们这几个国家，“假装”生产一下，就像把大闸蟹运到阳澄湖洗个澡一样，然后再包装成“墨西哥产”、“加拿大产”的商品，免税进入美国怎么办？那样的话，我们对那些企业、行业、乃至企业和行业背后的国家设的高额关税政策，岂不就都被绕过去了。怎么办？怎么才能让他们绕不过去呢？把协议的条款写得细一点，再细一点。比如，你的汽车是在北美地区生产的还不够，还要75%以上组件都产自本地渠道，才能算“没假装”“没洗澡”，才能享受零关税。啊。那美国靠什么知道，我是不是有75%零部件，在北美生产的呢？靠“反规避调查”。
反规避调查你规避，我调查。这就是反规避调查。这种调查，美国曾经对中国在越南的钢铁企业做过。看看你是不是用“假装”越南生产的方式，规避对中国的高额关税。结果认定，这家中国企业的某些钢铁产品，只是在越南进行了“轻微加工”，就作为越南“本地化产品”出口到美国了。于是美国决定，对这批商品追溯征税。这种调查，美国也曾经对中国在墨西哥的家居产品做过。看看你是不是用“假装”墨西哥生产的方式，规避对中国的高额关税。结果认定，这家中国企业的家居产品，主要部件和材料都来自中国，只在墨西哥工厂做了“简单组装”，属于“洗澡工厂”。于是美国决定，对这批商品进行处罚。这样的调查，还有很多。被调查的行业和企业，也还有很多。那怎么办？通往北美的路，不好走。要放弃机会，退出竞争吗？当然不。“第三国”成本已知，关系“复杂”。要继续往前走，有“近岸外包”，有“美墨加协定”，有“反规避调查” ......今天要想直接进入美国市场，中国的部分商品，不但得物美，得价廉，还得交高额关税。但是，交了高额关税，成本也上去了。很多“中国制造”的价格，在美国市场上，可能就很难再有以前那种竞争力了。那不交这部分关税呢？就要在出口美国免税（或者低税）的“第三国”生产。但是，在“第三国”生产，就要做到65%-75%的当地自制，不再能利用中国的很多特有优势，成本还是可能会上去。嗯，那里没有全面到“包含了联合国产业分类里列的全部工业门类”的工业体系，没关系......那里没有什么款式什么图纸发过去给他看一眼，就能说“这个有什么难，我肯定给你做出来”的老板，也......没关系......可如果那里，还有很多“工作量只有国内员工三分之一甚至五分之一，但依然一个退货流程一个月都走不完，一个产品良率好几年都没个准”的员工呢？供应链，人才。成本，效率。去国外建厂，不一定有会念经的外国和尚，但一定少不了九九八十一难。怎么办？很多中国企业，都要开始重新算一笔账：“第三国成本”。“第三国成本”带来的损失，必须比“高额关税”要低。否则，打入北美市场的路，依然走不通。那么问题来了：哪里的“第三国成本”更低呢？
墨西哥“东莞”这就要说到墨西哥，尤其是墨西哥的蒙特雷了。这座此刻正映在我窗前的城市，是墨西哥最大的工业城市之一。并且，它离美墨边境，开车只需要不到3小时，和从上海开到杭州差不多。真正的，近水楼台。在这里建厂，生产，再进入北美市场，那些曾经凶狠的高额关税，都不再是问题。那这里的“第三国成本”，一定会比全球其它地方都更低吗？我不知道。但我看了一下，在这里设厂的中国企业名单：比亚迪，海尔，中兴，TCL，歌尔声学，航天信息，蓝思科技，顾家家居，海信，敏华家具……在这些企业眼里：对本国，墨西哥是目的地。对拉美，墨西哥是桥头堡。对跨洋，墨西哥是高速路。对北美，墨西哥是弹跳板。墨西哥，早已不止是墨西哥。蒙特雷，也早已不止是蒙雷特。地缘优势。政策优势。突然涌进来的大批工厂。突然被瞩目的“世界工厂”。满大街的工厂都在制造家具、家电或汽车零部件，满大街的工人加起来平均年龄也不超过30岁。怎么样？这一切，是不是有点眼熟？如果，你也经历过中国改革开放后的80、90年代，或许你会很快想到那个地方：东莞。今天，很多人聊起蒙特雷，都会聊到“世界工厂”，聊这里有没有可能成为世界的“下一个东莞”。毕竟，一个，是进入开始近岸外包的北美的弹跳板，一个，是进入开始改革开放的中国的弹跳板 。然而，想从蒙特雷进入北美的，其实还远不止名单里的这些企业。更多的中国企业，进入的时候，你可能甚至都不知道它是中国企业。什么意思？
“第四国”投资“进入”的办法，不止“建厂”，还有“投资”。那么，中国企业在墨西哥的投资，多吗？最后看张图。
香港《南华早报》在这张图里，整理了墨西哥官方的数据，发现2024年1月1日至3月15日期间，墨西哥的直接投资（FDI）来源国占比，美国排第一，占57%，中国排第四，占6%。6%。看起来，不算多。然而，或许关于中国企业对墨西哥的直接投资（FDI），墨西哥官方统计到的，只是故事的其中一个版本。有当地的研究机构指出，中国在墨西哥的直接投资，可能，远远超过了官方统计。这个“远远”，可能，是官方统计的好几倍。为什么会这样？可能，是因为登记标准不同。可能，是因为中国人喜欢低调。也可能，是因为中国直接投资，会被贴上一些“中资”的标签，和基于这些标签带来的“调查”。没必要。今天很多的中国企业投资墨西哥，都是绕道“第四国”之后，再进入墨西哥。这些“第四国资本”，很多已经很难看出真实源头。第三国生产。第四国投资。中国企业和中国人的出海故事里，不一定有光鲜的西装革履，但一定有太多的没路硬走。好在，每次一条路被堵，被围堵，甚至完全被堵死时，总会在“敢问路在何方”后紧接着来一句“路在脚下”的中国人，也总会一次一次地“又出发”。去寻找另一条路，去踏出一条新路。
离上帝那么远，离美国这么近有一句话，不知道你有没有听过。叫：
离上帝太远，离美国太近。什么意思？这是在说谁？这句话，是在说墨西哥。据说，还是墨西哥总统，波费里奥·迪亚斯（Porfirio Díaz）说的。他的原话是：可怜的墨西哥。离上帝这么远，离美国这么近。这句话，其实也可以反着读：“离美国这么近”，所以必须承受美国的压力。“离上帝那么远”，所以没人可以庇护我们。哎。“可怜的墨西哥”。 但是，如今的墨西哥，似乎已经不再那么“可怜”。今天，同样是因为“离美国那么近”，在大国博弈之时，墨西哥左手握住了中国，右手握住了美国。大量的机会，正在向墨西哥聚集。就像，在那个全中国每台电视都在放“敢问路在何方”的年代里，一步步踏出了一条“世界工厂”之路的东莞。这就是为什么，那么多的中国企业，今天会来到墨西哥，来到蒙特雷。这也是为什么，今天我会来蒙特雷看看。窗外，蒙特雷的夜，已经比刚才又更安静了一些。今天，就先和你聊到这里吧。该用什么和你说再见呢？我很想说句共勉，或者祝福。但来都来了，我先忍住。先抓紧时间，再多跑跑，去看看那些曾在新闻里，在名单中，看到的一个个在蒙特雷的中国企业。毕竟，鱼贵的地方，风浪也大。那些在蒙特雷的中国企业们，过得都还好吗？明天继续，和他们，也和你，好好聊聊。
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